Data di nascita e sesso - Questi due dati anagrafici preliminari determinano il primo livello di inquadramento previdenziale, con effetto in primo luogo sulle opzioni di decorrenza del pensionamento oltre che sulla la misura dei trattamenti.

Anzianità accreditata - indicare in anni e mesi l'anzianità che è stata accreditata nella posizione previdenziale del soggetto ad oggi. Il dato lo si può ricavare tenendo conto della data di prima iscrizione all'ente, oppure più precisamente riportando il dato dell'estratto contributivo personale inviato da INPS, INPDAP, ecc. Nel calcolo questo dato verrà maggiorato, per gli anni a venire, da una contribuzione continuativa sino alla data del pensionamento.

Previsione di carriera - scegliere un valore adeguato alle proprie aspettative di incremento della propria retribuzione. tenere presente che questo dato incide in modo determinante sull'importo di pensione attesa nei nuovi sistemi di calcolo contributivo e misto, che sono fortemente agganciati agli effettivi contributi versati.

Inquadramento - tramite l'inquadramento si determina il fondo e l'ente previdenziale di competenza e di conseguenza le corrispondenti norme ai fini dei requisiti di accesso alla pensione e la modalità di calcolo.